在很久很久以前，一切传说故事刚刚开始的时候。

在世界的某个角落有一片小小的森林，森林中的湖泊旁住着名为灰月的魔女。魔女每天独自前往森林深处采摘蘑菇和草药，独自在河边打水，独自爬上高山欣赏远处的风景。

然后魔女独自回到湖边的小木屋中，在天黑之后点上蜡烛阅读古老的书籍。像故事中的魔女那样，黑猫会在炉边打呼，火炉里的炭火会噼噼啪啪的响着，月光会洒在窗前的地面上，落成一片茭白的碎光。然后在太阳再次升起的时候，鸟儿会在黎明的曙光中唱起欢脆的歌谣，花叶上的露珠会滴落下来，砸在从泥土中探出头的蚯蚓身上。

每个月中月亮最圆的那天，魔女灰月的妹妹会给她寄来信件和小东西。有时会是奇特形状的树叶，有时会是漂亮的彩色羽毛，有时会是几只透明翅膀，有时会是龙身上脱落的鳞片，有时会是鹿换下的犄角。灰月在收到鹰送来的东西之后，会把她准备给妹妹的信和魔药装进鹰的背包，然后鹰带着背包，回去找在很远很远的地方独自旅行的妹妹银月。

在远方独自旅行的妹妹银月从不忘记居住在那片小小森林里的姐姐灰月，每个月都会让鹰准时到达。

居住在森林中的姐姐灰月也从不忘记在很远很远的地方游历的妹妹银月，每个月都会炼制银月需要的魔药。

就像很多故事中讲的那样，魔女总是隐居于山林间独自生活。

银月总在信中说起她遇到的人鱼、巨龙、精灵和妖族，灰月总在信中提起湖边的鸟，林中的兽、山上的草、天边的云。

在她们开始每月寄信的很久之前，有一天，银月找到了灰月在湖边的小屋，也找到了住在这里的灰月。然后像很多故事中讲述的那样，两位魔女发现，她们找回了自己失散多年的亲生姐妹。只是银月喜欢四处游历冒险，而灰月喜欢山林里的隐居生活，她们最终分开，并约定了每月以鹰送信交流。

某个月，灰月没有收到银月寄来的信件。一开始，她以为是送信的鹰迟到了，但她等啊等啊，一直等到月亮圆了又缺，缺了又圆，等到三个月过去了，也没能等来银月的信。

“银月该不会出事了吧？”灰月这样想着，在储物间找出了落满灰尘的扫把。

灰月弄干净扫把，又准备了远行需要的东西，用一把生锈的大锁锁上湖边小屋的门，便带上黑猫离开了她居住多年的山林。

灰月路过一个个陌生的城镇、翻过一座座陌生的山脉、踏过一条条陌生的河流、穿过一座座陌生的森林，询问她遇到的每一个人类、人鱼、巨龙、精灵和妖族，但是没有谁知道银月的近况。灰月没有轻易放弃，她的执着让她在某一天找到了银月的消息。

“听说她四个月前，跑去北边的山上的矿洞去哩！”

于是灰月激动地闯进那个矿洞，然后被居住在里面的龙赶了出来：“你又来做啥？”

“我在找我的妹妹！”灰月说。

“这么说，你是薅我鳞片的那个家伙的姐姐？”龙不高兴的瞪了灰月一眼，撇过头去。“她往东边跑了，还顺走了我的水晶。”

灰月向这条龙道了歉又道了谢，骑上扫把向东边飞去。

“银月不会做坏事的！她这么做一定有她的理由！”在风里，灰月大声地对着黑猫说。