接到曾经在玻璃哨杯对战过的芳士的委托，小智和小豪前往了丰缘的釜炎镇调查温泉水干涸的真相，从而了解到镇上相传的“阿勃梭鲁会招来灾祸”的故事。
他们正打算前往温泉水源头烟囱山调查的途中，遇到了阿勃梭鲁的阻拦。好不容易避开阻拦的阿勃梭鲁，他们绕路前往山顶的路上遇到了在附近特训的亚莎，经过一番交谈，亚莎也加入到了寻找温泉水干涸的队伍中。
有了亚莎的带路，他们很快就到达了目的地。抵达山顶后，他们发现是温泉水会枯竭其实是被迷路至此的冰鬼护和雪童子为了创造适宜居住的环境而将其冰冻。
小智上前与他们交涉却遭到了不知什么时候开到附近的阿勃梭鲁的攻击，他似乎没有恶意，只是在驱赶他们。做为釜炎镇本地人，更是城镇的道馆主，亚莎很快就回忆了“阿勃梭鲁会招来灾祸”这个故事中的情节并解释给了小智和小豪，还有茫然的芳士听。
了解到故事的真相，还有阿勃梭鲁的反常举动，小智他们打算原路返回另想办法解决温泉水干涸的问题，结果不料，山顶突然涌出大量水蒸汽。
四人和阿勃梭鲁同心协力，打碎巨岩，让水蒸气散发了出去，并为激增的水源做了引流，没有危及到山下的城镇。见到危机解除，阿勃梭鲁也向他们告别离开山顶去了烟囱山别处，在亚莎的联系下，宝可梦巡护员也在第一时间赶到了山顶。
之后的事情就与小智他们无关，亚莎独自一人留下和巡护员们对接，小智他们则回到城镇将事情告诉了芳士的叔叔。直到这个时候，城镇里的居民才意识自己错怪了阿勃梭鲁，也误解了当时留下的那个故事的真相。
芳士向二人道谢后，小豪接到小春的电话这才意识到临近期末，急急忙忙赶回了枯叶市，而小智在釜炎镇居住了一晚才离开。
小智向来送行的芳士和亚莎告别，在釜炎镇公车站乘坐公车前往紫堇市，随后又转搭上了前往卡洛斯地区的飞机。
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“希嘉娜？”斯蒂安懒散地打了个哈欠，点开视讯通话意外发现是很少联系的希嘉娜。
“就你？”希嘉娜反问，不等斯蒂安点头她又自顾自的说了下去，“也行，回头你转告。”
斯蒂安挑眉，但没有说话，共事了那么久她早就习惯了希嘉娜这样的性子，只等着她接着说下去。
“我前些日子潜入了丰缘联盟内。说真的他们档案室到现在居然还没一个监控，用的还是用铁丝能开的门锁，我真的鄙视他们”。希嘉娜话一出，还没有继续说下去，斯蒂安就被咖啡呛了一大口，她睁大眼睛不可思议地盯着希嘉娜看。
希嘉娜耸耸肩，完全不在意她的反应，继续将自己潜入丰缘联盟时调查到的事情说了下去。斯蒂安从一开始的震惊，表情逐渐转变成了严肃。
听完她的复述，斯蒂安沉默良久才开口：“你现在在哪？”
“神奥。毕竟我和达克多比你们这几个抛头露面的高人气冠军，还有宅男靠谱多了。”不给斯蒂安反驳的机会，希嘉娜直接挂断了电话。
要说隐蔽调查，还真是他们两个靠谱，毕竟一行六人，两个冠军，一个宅男，一个只和宝可梦玩，能干这活儿的还真就希嘉娜和达克多两个。斯蒂安叹了口气，将自己录下来的音频转发进了他们六人小群以及冠军群，顺便艾特了全员。
“这件事恐怕比想象的复杂多了……算了，去趟联盟，虽然会被监视，也不知道能不能查到什么，但总比没有强。”
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卡洛斯地区，娑罗道馆。
对战场上正在进行激烈的道馆对战，三对三的决斗已经接近了尾声。世锦赛期间，除了伽勒尔地区的特殊规则，大多数地区的联盟大会只是推迟了举办时间并没有取消，地区的道馆也按时开门。不过参与世锦赛的道馆主的数量不少，因此道馆主们有一个可以在自己道馆接受挑战的优势，不需要和其他参赛选手一样到处跑。
小智带着皮卡丘和路卡利欧站在观战台上，观摩这一场对战，路卡利欧更是将自己当做正在对战的可尔妮的路卡利欧，一举一动都看得格外认真。直到裁判宣布比赛结果，挑战者走出道馆后，小智才沿着一旁的楼梯小跑下去找可尔妮。
简单的叙旧后，小智单刀直入，向可尔妮询问了有关于路卡利欧mega进化石的事情，可尔妮也极为大方的给了他一张地图，和可尔妮之前用过的那种极为相似，只是这张上面的目的地标注的是一座无人岛。小智收下地图，以对战做为回礼向可尔妮道谢。
没有火箭队的打扰，小智和路卡利欧，还有皮卡丘的路途格外顺利，凭借对波导的熟练使用，他们朝着疑似藏有路卡利欧mega进化石的洞窟直奔而去。
不知是受到神兽眷顾还是运气过于好，小智他们很顺利的找到了路卡利欧mega进化石，唯一的阻碍也只是取下mega进化石的时候遇到了一个自称mega进化仙人的老者。在和老者对战的过程中，路卡利欧从一开始的被mega能量控制到后来的逐渐控制住那股能量，再到最后的成功命中mega胡地，过程可以称得上是相当的顺利。但，正在他们准备开始真正的对战时，胡地却解除了mega进化回到了老者身后。
小智和路卡利欧面露疑惑，老者却不以为然，他上下打量了一番路卡利欧后，故作神秘地开口：“少年，你的试炼对手不是老夫。”
“啊？”小智更疑惑了。
老者摸着胡子在身后的石头是坐下：“你，还有路卡利欧很强，你们有资格拥有mega进化的力量。但是，要想真正掌握这股力量，你们还有很长一段路要走。”
“在一座拥有爵位的城堡中，当你晋升为伯爵之时，你将遇到你真正的试炼对手。”
虽然对这位自称mega进化仙人的老者虽说的话不明所以，但小智还是在他的再三催促下，坐上了音波龙后背前往对战城堡去寻找那个所谓的他真正的试炼对手。
对战城堡，累积连胜二十场，小智顺利将自己的爵位提升至伯爵。小智没有继续对战，而是让搭档们拥有充足的时间休息和放松，自己则趴在阳台的栏杆上观看对战场上的对战。
直到一双白手套搭在小智肩上。
找上门的挑战，小智自然不会拒绝，何况这一次的对手还是熟人。
比赛场地中央，两个少年的手臂从绿色披风下伸出，他们手中的精灵球轻轻相撞。
“小智，好久不见，没想到我们居然有对战的机会。”宗次难得露出一个笑容。
小智同样扬起笑容：“是啊，天青山之后就没见过了，当时可是说过再见要对战的。”
不再言语，两人回到训练家位，同时放出了自己的拍档。
路卡利欧vs路卡利欧。
他和宗次的相处时间并不长，那时他才刚出门旅行不久，和小刚他们分散后偶尔间遇到的宗次以及另一位同伴，后来经历了一些事情让彼此共同成长。再之后三人互相告别走向了三个方向，分别后不久，小智也找到了正在寻找他和皮卡丘的小刚与小霞。
在那之后，他也没有提起这件事情，也没有再遇到过他们。
所以能在这里遇到宗次，他真的很意外又高兴。
“波导弹！”
两只路卡利欧同时搓出波导弹对轰，两枚均大于一般波导弹大小的波导弹互相碰撞，扬起了阵阵沙尘。后作用力的反冲下，宗次的路卡利欧稍稍后滑了两步。
“用影子分身来干扰对方！”
“路卡利欧，骨棒乱打。”
宗次的路卡利欧四周出现了六个完全一样的对手，分不出真身是谁，分身是谁。索性，宗次让路卡利欧直接凝聚出一长根骨棒，甩出，绕着六个分身一一击碎。
“波导弹！”
自然，小智也不能让他那么快找到真身，在对方击碎第一个分身的同时，路卡利欧和其余分身一同发动攻击，五枚波导弹同时朝着中央的路卡利欧一拥而去。
“剑舞！”
五枚波导弹将至，路卡利欧没有躲闪，原地使用剑舞强化攻击的同时进行防御。六把从地面刺出的长剑绕着路卡利欧周遭旋转，不一会虚影散去，路卡利欧的攻击得到了强化，他手中凝聚出了比刚才大上一倍的波导弹朝着其中一个方向射出。
波导弹再次迎面撞上波导弹，现场又一次被沙尘迷眼，看不清里面的状况。
“宗次果然很厉害。”小智因为穿着披风，小智并没有戴帽子，在上场之前他将帽子扣在了皮卡丘的脑袋上，“路卡利欧，波导弹——！”
路卡利欧双手置于胸口，一颗比正常波导弹大上将近两倍的从他手中搓出，随即甩向路卡利欧，路卡利欧利用骨棒将接近的波导弹打飞出去，擦着路卡利欧飞向对战城堡外的湖面。
宗次的路卡利欧年纪虽长，但战斗经验没有多少差距，路卡利欧也信任自己的训练家会做出正确的指示。毕竟——
试炼不仅是他，也是他的训练家的，更是他们一起的，是考察他们的默契与信任。
“所以真正的试炼是在说这个吗。我们之间的羁绊——”小智笑着抬起左手，右手食指轻触镶嵌在手套上的mega进化石，“路卡利欧，mega进化！”
沙尘下，其中一只路卡利欧手臂上迸发出了彩色光芒。随着一声怒吼与摆臂，一只双脚变为红色，身体颜色更加深的mega路卡利欧站在了原地。
“没想到居然是mega进化。”宗次双手握地更紧了，“路卡利欧，劈瓦！”
“铁蹄光线！”
不给路卡利欧近身的机会，路卡利欧将从全身聚集的钢铁化为光束，激烈地发射出去，直接命中近身的路卡利欧。路卡利欧虽然受到部分反伤，但相较于被击飞出去的路卡利欧，这点伤并不是大碍。
宗次不怎么关注宝可梦对战，因此并不清楚如今的小智已是年少有为的新地区冠军，但这不妨碍在几分钟的对战里他清晰的认识到小智有多强。
好强，比上一次见面强了很多。这是宗次对小智的第一个想法，也是目前唯一的想法。
不再追求理论总结的知识，宗次决定放手一搏。
“起死回生！”
“波导弹！”
刚刚从地上爬起来的路卡利欧脚下用力，登地握拳朝着mega路卡利欧直冲而去，侧身躲过飞来的波导弹，用力挥拳朝着mega路卡利欧打去。mega路卡利欧双手交叉已做格挡，被击中的同时双脚后滑几步，不等站稳同样挥拳而出。
“砰！”
路卡利欧被击飞出去，摇摇晃晃从地上爬起身又摔倒跪下，没几秒钟便彻底倒下了。
“路卡利欧失去战斗能力，路卡利欧获得胜利。因此获胜者是小智。”
“wua。”mega路卡利欧解除mega进化状态后第一时间回头朝着小智伸出大拇指，小智也回敬了拇指。
“你做的很好了。”宗次支撑起路卡利欧，朝着比赛场地中央走去，“小智，你变得相当强。”
小智的路卡利欧和宗次的路卡利欧互相碰拳，为这场比试，为这次试炼画下真正的句点。
赛场上又开始了新的对战，不过小智和宗次都没有去观看，两个人坐在大厅里进行简单的叙旧，两只路卡利欧则在他们背后为这场对战进行复盘与交换心得。
两人交换联络号后，宗次便带着路卡利欧与小智他们告别，他和路卡利欧在这边停留有一段时日了，现在也该继续旅程了。自然，两人也相约下一次见面时再来一场对战。
简单用过早已错过多时的午餐，小智重新投入了对战当中，这一次不止是他和路卡利欧，还有皮卡丘、妙蛙种子，鬓岩狼人他们打的也格外的开心。在皮卡丘等宝可梦的努力下，小智的积分长得飞快，将近对战城堡关门的时间，小智还差一场胜利便能突破进入侯爵的爵位。
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“小智，你有时间吗？我们在桧皮镇见一面。”